本家VT積立投資の実績公開:2021年6月末時点の積立状況(損益は約+1,867万円)
2021年6月末時点のVT積立状況
6月末時点のVTの積立状況の報告です。
6月は給与と分配金を原資に特定口座で37口積立。その結果、月末時点で評価額が124万円増の6,182万円に、損益額が104万円増の+1,867万円に達しました。どちらも積立開始以来最高額です(詳細は下の表を参照)。
記事投稿時点で既に7月に入り、夏のボーナスによる積立も完了済です。その結果は7月末に報告します。
個別株や投資信託を売却し、本家VTに一本化して3年になります。本家VTの積立投資は、余剰資金が生じたら本家VTを買い付けるだけ。何も難しい点はありませんでした。ですが、たった3年間でも、評価額や損益額の変動を見返すと感慨深いです。ですが、まだまだこれからですね。
引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、愚直に積立投資を続けたいと思います。
項目 | 今月末 | 前月末差 |
---|---|---|
積立数量(口) | 5,398 | +37 |
累計積立額(万円) | 4,511 | +43 |
評価額(万円) | 6,182 | +124 |
累計『分配金&還付金』(万円) | 195 | +22 |
損益額(万円) | +1,867 | +104 |
IRR | 15.6% | +0.2% |
↓↓参考↓↓ | ||
為替レート(円/ドル) | 110.54 | +0.73 |
VT価格(ドル/口) | 103.61 | +0.70 |
VT価格(円/口) | 11,453 | +152 |
※内部収益率(IRR)の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
VT積立状況のグラフ
損益額
1,800万円を超えました。
積立数量
値上がりの影響で数量の増加ペースは鈍化気味です。
累計積立額
4,500万円を超えました。
評価額
6,000万円超を維持。
累計『分配金&還付金』
6月の分配金は約22万円でした。9月の分配金で累計200万円を超えそうです。
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