さといもちゃんのブログ

私は2018年5月に投資商品を本家VTに一本化し、現在まで積立投資を続けています。 この記事は過去の月末時点の積立状況を一覧にしたものです。特にメッセージはなく、過去の月末報告記事を見つけやすくするためのものです。 文末の表に、過去の月末時点での積立数量、累計積立額、評価額、累計『分配金＆還付金』、損益額を載せています。更に2020年1月以降は月末時点の積立状況の報告記事も投稿していますので、報告記事のリンクも貼りました。なお各数値は特定口座と一般NISA口座との合計です。 参考ですが、私の投資方針については以下の記事にまとめてあります。 さといもちゃんの本家VT一本積立投資の方針 また、本家VT一本に今でも続けている理由は以下の記事でも触れています。 本家VTと楽天VTと雪だるま（全世界株式）との比較 本家VTの代わりに楽天VT、雪だるま、オルカンを比較した覚え書き いずれの記事も、少し時間が経ったので現状にあわせて細部の見直しが必要かもしれません…。 過去の月末時点のVT積立状況 月末時点のVT積立状況 月末日 積立数量 （口） 累計積立額 （万円） 評価額 （万円） 累計『分配金＆ 還付金』（万円） 累計譲渡 損益額（万円） 損益額 （万円） 報告記事 2018/5/31 60 50 49 0 0 -2 - 2018/6/29 680 566 552 3 0 -11 - 2018/7/31 2,092 1,721 1,766 3 0 48 - 2018/8/31 3,402 2,820 2,875 3 0 58 - 2018/9/28 3,402 2,820 2,933 3 0 115 - 2018/10/31 3,464 2,870 2,734 13 0 -123 - 2018/11/30 3,526 2,920 2,845 13 0 -62 - 2018/12/31 3,639 3,007 2,610 13 0 -384 - 2019/1/31 3,723 3,069 2,865 27 0 -177 - 2019/2/28 3,748 3,089 3,034 28 0 -27 - 2019/3/29 3,748 3,089 3,040 37 0 -12 - 2019/4/30 3,79

2023年12月分のVTの分配金 2023年12月22日付でVTの分配金が入金されました。 分配金レートが0.8008 USD/口だったため受取金額は計3,958.12 USDでした（内訳は下の表参照）。当日の為替レートが142.34円/USDのため、円建受取金額は以下の通りです。 円建受取金額：　563,399円 = 3,958.12 USD × 142.34円/USD 分配金の内訳（2023年12月分） 口座 保有数量(口) 分配金($) 米国税($) 国内税($) 受取金額($) 特定口座 6,079 4,868.06 486.80 890.91 3490.35 一般NISA口座（2019年） 153 122.52 12.25 0.00 110.27 一般NISA口座（2020年） 133 106.51 10.65 0.00 95.86 一般NISA口座（2021年） 118 94.49 9.44 0.00 85.05 一般NISA口座（2022年） 100 80.08 8.00 0.00 72.08 一般NISA口座（2023年） 145 116.12 11.61 0.00 104.51 合計 6,728 5,387.78 538.75 890.91 3,958.12 過去の分配金は以下の表の通りです。 過去の分配金と外国税額控除還付金 年 分配金(円) 外国税額控除 還付金(円) 分配金と 還付金(円) 3月 6月 9月 12月 年間合計 2018 0 29,877 101,865 138,061 269,803 14,377 284,180 2019 85,577 164,316 139,307 207,750 596,950 77,478 674,428 2020 82,286 135,655 156,191 217,804 591,936 62,977 654,913 2021 107,726 221,496 185,241 372,996 887,459 99,296 986,755 2022 132,855 345,014 260,541 393,508 1,131,918 136,118 1,268,036 2023 175,108 443,756 290,734 563,

本家VTの積立報告です。 2023年12月25日付でVTを39口積立。受渡金額は3,987.68 USD。原資は12月の分配金。特定口座での積立です。 次回積立は12月の給与が入金したタイミングです。 今回の積立の結果、VT保有数量は以下となりました。 VTの保有数量 口座 保有数量(口) 特定口座 6,118 一般NISA口座 649 合計 6,767 積立後の保有VTの詳細は以下の通りです。 引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。

本家VTの積立報告です。 2023年12月8日付でVTを55口積立。受渡金額は5,439.23 USD。原資は冬のボーナス。特定口座での積立です。 次回積立は12月の分配金が入金したタイミングです。 今回の積立の結果、VT保有数量は以下となりました。 VTの保有数量 口座 保有数量(口) 特定口座 6,079 一般NISA口座 649 合計 6,728 積立後の保有VTの詳細は以下の通りです。 引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。

2023年11月末時点のVT積立状況 11月末時点のVTの積立状況の報告です。 11月は給与を原資に特定口座で13口積立。また、月末時点の評価額が691万円増の9,662万円に、損益額が672万円増の+4,057万円となりました（詳細は下の表を参照）。 先月末からVT価格が大幅に回復し、評価額、損益額ともに過去最高となりました。このペースなら来年中に評価額が1億円に到達する可能性が高いです。 12月には積立イベントが多数控えています。 1つ目が出張旅費精算書による積立。これは既に入金され9口積立済です。 2つ目が冬のボーナス。支給日は12月上旬予定です。勤務先の業績が下降気味なので、減額されている可能性が高いですが、頂けるだけありがたい。 3つ目が分配金。分配金が入金されたら再投資するのはもちろんですが、更に今回は2019年分の一般NISA口座のVTを売却する必要があります。放っておくと自動的に特定口座に移管されるためです。分配金の権利落ち日以降にVTを売却し、その売却金を原資に年明け新NISAの成長投資枠でVTを積み立てる予定です。年末ぎりぎりに売却しようと考えております。 最後の4つ目が給与による積立です。忘れないように気を付けたいと思います。 引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。 今月末時点のVT積立状況 項目 今月末 前月末差 積立数量（口） 6,664 +13 累計積立額（万円） 6,071 +19 評価額（万円） 9,662 +691 累計『分配金＆還付金』（万円） 465 0 損益額（万円） +4,057 +672 IRR 13.8% - ↓↓参考↓↓ 為替レート（円/ドル） 147.04 -2.07 VT価格（ドル/口） 98.61 +8.15 VT価格（円/口） 14,500 +1,011 参考： 本家VT積立投資の実績公開：月末時点の積立状況の一覧 VT積立状況のグラフ 損益額 4,000万円台に増。月末としては過去最高。 積立数量 6,600口台のまま。 累計積立額 6,000万円台のまま。 評価額

本家VTの積立報告です。 2023年11月28日付でVTを13口、12月1日に9口、計22口積立。受渡金額は計2,160.56 USD。原資は11月給与と出張旅費精算金。特定口座での積立です。 次回積立は冬のボーナスが入金したタイミングです。 今回の積立の結果、VT保有数量は以下となりました。 VTの保有数量 口座 保有数量(口) 特定口座 6,024 一般NISA口座 649 合計 6,673 積立後の保有VTの詳細は以下の通りです。 引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。