本家VT( $VT )積立投資の実績：2024年3月末時点の積立状況（損益は約+5,700万円）

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2024年3月末時点のVT積立状況

3月末時点のVTの積立状況の報告です。

3月は分配金を原資に19口積立。また、月末時点の評価額が399万円増の11,439万円に、損益額が399万円増の+5,700万円となりました（詳細は下の表を参照）。

3月の分配金は約32万円でした。これを再投資して19口積み立てています。また、円安と株高のおかげで、評価額も損益額も約400万円増加しました。どちらも月末としては過去最高です。

もう5月ですが、今頃3月末時点の記事を書いております。もう古新聞ですので、ここまでにしておきます。4月末分も更新しないと……。

引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。

今月末時点のVT積立状況
項目今月末前月末差
積立数量（口）6,836+19
累計積立額（万円）6,428+32
評価額（万円）11,439+399
累計『分配金＆還付金』（万円）585+32
累計譲渡損益（万円）+1040
損益額（万円）+5,700+399
IRR16.6%-
↓↓参考↓↓
為替レート（円/ドル）151.44+0.78
VT価格（ドル/口）110.50+3.00
VT価格（円/口）16,734+539

参考：本家VT積立投資の実績公開：月末時点の積立状況の一覧

VT積立状況のグラフ

損益額

5,600万円台に増。月末としては過去最高。

積立数量

6,800口台のまま。

累計積立額

6,400万円台に増。

評価額

1億1,400万円台に増。月末としては過去最高。

累計『分配金＆還付金』

580万円台に増。

累計譲渡損益額

100万円台のまま。ただし、2024年末の旧一般NISA口座の2020年分VT売却まで変動がない予定。

参考：含み損益額

補足

内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。

私はX（旧Twitter）でSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Twitterとブログの評価額などが一致しない場合があります。

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