本家VT( $VT )積立投資の実績：2024年5月末時点の積立状況（損益は約+6,212万円）
2024年5月末時点のVT積立状況
5月末時点のVTの積立状況の報告です。
5月は給与を原資に計12口積立。また、月末時点の評価額が595万円増の1億2,006万円に、損益額が574万円増の+6,212万円となりました（詳細は下の表を参照）。
5月は特別なイベントもなく、給与による積立のみでした。ただ、VT価格が上がったおかげで、評価額と損益額が過去最高となりました。
それから、私も4月から給与が12,000円増加していました。積立が捗りますね。ありがたいことです。
6月下旬から7月上旬は分配金再投資、給与による積立、ボーナスによる積立とイベントが連続します。あまり浪費し過ぎないように生活したいと思います。
日々いろいろありますが、引き続き、『蛇足な自己判断は最小に』、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,864 | +12 |
| 累計積立額（万円） | 6,483 | +21 |
| 評価額（万円） | 12,006 | +595 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 585 | 0 |
| 累計譲渡損益（万円） | +104 | 0 |
| 損益額（万円） | +6,212 | +574 |
| IRR | 17.0% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 156.95 | +0.64 |
| VT価格（ドル/口） | 111.44 | +4.90 |
| VT価格（円/口） | 17,491 | +837 |
VT積立状況のグラフ
損益額
6,200万円台に増。月末としては過去最高。
積立数量
6,800口台のまま。
累計積立額
6,400万円台のまま。
評価額
1億2,000万円台に増。月末としては過去最高。
累計『分配金＆還付金』
580万円台のまま。
累計譲渡損益額
100万円台のまま。ただし、2024年末の旧一般NISA口座の2020年分VT売却まで変動がない予定。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はX（旧Twitter）でSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Xとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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