海外ETF（VT）積立投資の実績公開：2020年5月末時点の積立状況（損益は約-76万円）

2020年5月末時点のVT積立状況

あっという間に5月も終わりです。今回の記事では、5月末時点のVT（バンガード・トータル・ワールド・ストックETF）の積立状況を公開します。

VTの積立状況ですが、積立数量が4,772口（36口増）、累計積立額が約3,931万円（約28万円増）、評価額は約3,750万円（約232万円増）となり、そして累計『分配金＆還付金』が約105万円のままほぼ変わらず、です。この結果、損益額は約-76万円（約204万円増）となりました。

コロナ治療薬の開発や経済活動再開に対する期待のおかげで、少しずつ世界株価が持ち直してきたようです。特に5月後半で300万円近く損失が縮小しました。分配金なども考慮した損益額は約-76万円となり、もう少しでプラスに転じそうです。

今後も世間の情報に一喜一憂せず、『余剰金は速やかにVTの積立投資へ』という方針からブレることなく、愚直に積立投資を続けたいと思います。

5月は特定口座に合計36口積立てました。原資は5月の給与です。5月の積立の結果、VTの積立数量は特定口座が4,341口、一般NISA口座は431口、計4,772口となりました。

累計積立額は、特定口座が約28万円増え約3,576万円に、一般NISA口座が約355万のまま変化なし。合計約3,931万円です。

以降、四捨五入の関係でグラフと本文とで値が少し異なることがあります。

特定口座と一般NISA口座と合わせた評価額は、先月末時点の約3,518万円から約232万円増加し、今月末時点で約3,750万円まで回復しました。

5月の還付金としては、4月に積立てたVTの買付手数料のキャッシュバック金を受取りました。ですが、1,000円強でしたので再投資には至りませんでした。

特定口座と一般NISA口座を合わせた損益額は、4月末時点の約-280万円から約204万円増加し、今月末時点で約-76万円でした。