本家VT積立投資の実績公開：2023年3月末時点の積立状況（損益は約+2,531万円）
2023年3月末時点のVT積立状況
3月末時点のVTの積立状況の報告です。
3月は給与と分配金を原資に特定口座で33口積立。また、月末時点の評価額が54万円増の7,865万円に、損益額が33万円増の+2,531万円となりました（詳細は下の表を参照）。
3月下旬に分配金が入金し、金額は約18万円でした。ほぼほぼ全額再投資にまわしています。中旬頃、評価額が一時的に下がっていたようですが、仕事に追われて気にする余裕がありませんでした。
4月と5月は特にイベントがなく給与による積立のみになると思います。次に大きな積立が生じるのは6月末頃の分配金や賞与支給の頃かな？
引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,412 | +33 |
| 累計積立額（万円） | 5,726 | +39 |
| 評価額（万円） | 7,865 | +54 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 392 | +18 |
| 損益額（万円） | +2,531 | +33 |
| IRR | 11.2% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 133.20 | -3.12 |
| VT価格（ドル/口） | 92.09 | +2.26 |
| VT価格（円/口） | 12,266 | +21 |
VT積立状況のグラフ
損益額
2,500万円台に増。
積立数量
6,400口台に増。
累計積立額
5,700万円台に増。
評価額
7,800万円台のまま。
累計『分配金＆還付金』
390万円台に増。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はTwitterでSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Twitterとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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