本家VT積立投資の実績公開:2023年5月末時点の積立状況(損益は約+2,937万円)
2023年5月末時点のVT積立状況
5月末時点のVTの積立状況の報告です。
5月は給与を原資に特定口座で22口積立。また、月末時点の評価額が287万円増の8,321万円に、損益額が258万円増の+2,937万円となりました(詳細は下の表を参照)。
5月も特にイベントはなく、給与原資の積立のみでした。6月は、分配金、給与、そして夏のボーナスと連続積立イベントが待っています。どれくらい積立できるか楽しみです。
また、直近の円安進行もあり評価額と損益額は過去最高となりましたが、相変わらず不気味な感じがします。
余談ですが、このブログやTwitterの投稿を見て、私が経済的な不安を抱えていないと誤解している人が時々います。しかし、そんなことは決してありません。流石に日常的に経済的危機に直面することはありませんが、不安は消えません。個人差はあると思いますが、そんなものではないかと思います。
引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
項目 | 今月末 | 前月末差 |
---|---|---|
積立数量(口) | 6,451 | +22 |
累計積立額(万円) | 5,776 | +28 |
評価額(万円) | 8,321 | +287 |
累計『分配金&還付金』(万円) | 392 | 0 |
損益額(万円) | +2,937 | +258 |
IRR | 12.1% | - |
↓↓参考↓↓ | ||
為替レート(円/ドル) | 139.79 | +5.99 |
VT価格(ドル/口) | 92.27 | -1.13 |
VT価格(円/口) | 12,899 | +402 |
VT積立状況のグラフ
損益額
2,900万円台に増。月末時点としては過去最高。
積立数量
6,400口台のまま。
累計積立額
5,700万円台のまま。
評価額
8,300万円台に増。月末時点としては過去最高。
累計『分配金&還付金』
390万円台のまま。
参考:含み損益額
補足
内部収益率(IRR)の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はTwitterでSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Twitterとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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