本家VT積立投資の実績公開：2023年7月末時点の積立状況（損益は約+3,800万円）
2023年7月末時点のVT積立状況
7月末時点のVTの積立状況の報告です。
7月は給与と賞与を原資に特定口座で計94口積立。また、月末時点の評価額が243万円増の9,336万円に、損益額が112万円増の+3,800万円となりました（詳細は下の表を参照）。
7月は給与と夏のボーナスによる積立ができました。円建VT価格が先月末より更に上昇したこともあり、評価額が9,300万円台に達しました。もちろん過去最高です。
VTに投じた資金が約6,000万円、評価額が9,000万円以上ですから、1.5倍以上になったということです。ただただ“運がよかった”と思うことにします。
引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,594 | +94 |
| 累計積立額（万円） | 5,973 | +130 |
| 評価額（万円） | 9,336 | +243 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 436 | 0 |
| 損益額（万円） | +3,800 | +112 |
| IRR | 14.3% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 140.76 | -3.50 |
| VT価格（ドル/口） | 100.59 | +3.61 |
| VT価格（円/口） | 14,159 | +168 |
VT積立状況のグラフ
損益額
3,800万円台に増。月末時点としては過去最高。
積立数量
6,500口台のまま。
累計積立額
5,900万円台に増。
評価額
9,300万円台に増。月末時点としては過去最高。
累計『分配金＆還付金』
430万円台のまま。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はTwitterでSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Twitterとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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