本家VT( $VT )積立投資の実績：2023年8月末時点の積立状況（損益は約+3,879万円）
2023年8月末時点のVT積立状況
8月末時点のVTの積立状況の報告です。
8月は給与を原資に特定口座で8口積立。また、月末時点の評価額が90万円増の9,427万円に、損益額が79万円増の+3,879万円となりました（詳細は下の表を参照）。
8月はクレジットカード支払額が多く、積立額が少なめでした。この支払は出張旅費の立替分です。既に会社から清算金を受け取っているので、これは仕方ないですね。
それから、9月はVTの分配金の支払月です。3か月なんて、あっという間ですね。
7月末に引き続き、8月末の評価額も過去最高となりました。このペースならば2024年に評価額が1億円に達する可能性もあります。ただ、この先も何が起こるかわかりません。あまり期待はしないでおきます。
引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,602 | +8 |
| 累計積立額（万円） | 5,984 | +11 |
| 評価額（万円） | 9,427 | +90 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 436 | 0 |
| 損益額（万円） | +3,879 | +79 |
| IRR | 14.0% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 146.10 | +5.34 |
| VT価格（ドル/口） | 97.73 | -2.86 |
| VT価格（円/口） | 14,278 | +119 |
VT積立状況のグラフ
損益額
3,800万円台のまま。月末時点としては過去最高。
積立数量
6,600口台に増。
累計積立額
5,900万円台のまま。
評価額
9,400万円台に増。月末時点としては過去最高。
累計『分配金＆還付金』
430万円台のまま。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はX（旧Twitter）でSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Twitterとブログの評価額などが一致しない場合があります。
コメント
コメントを投稿