本家VT積立投資の実績公開：2023年1月末時点の積立状況（損益は約+2,409万円）
2023年1月末時点のVT積立状況
1月末時点のVTの積立状況の報告です。
1月は給与を原資に特定口座で16口積立。また、月末時点の評価額が431万円増の7,692万円に、損益額が412万円増の+2,409万円となりました（詳細は下の表を参照）。
円高進行を打ち消すVT価格上昇のおかげで、昨年12月末時点から損益額が回復しました。その他には特筆すべきことがない平凡な月でした。
外国税額控除のための確定申告も済ませ、2月中旬に還付金が入金予定です。外国税額控除の還付金を2022年の分配金に合算すると、年間120万円を超える見込みです。これについては、後日、別の記事でまとめたいと思います。
引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,354 | +16 |
| 累計積立額（万円） | 5,657 | +19 |
| 評価額（万円） | 7,692 | +431 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 374 | 0 |
| 損益額（万円） | +2,409 | +412 |
| IRR | 11.2% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 130.48 | -2.44 |
| VT価格（ドル/口） | 92.78 | +6.59 |
| VT価格（円/口） | 12,106 | +650 |
※内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
※私はTwitterでSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Twitterとブログの評価額などが一致しない場合があります。
VT積立状況のグラフ
損益額
2,400万円台に増。
積立数量
6,300口台のまま。
累計積立額
5,600万円台のまま。
評価額
7,600万円台に増。
累計『分配金＆還付金』
370万円台のまま。
参考：含み損益額
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