本家VT積立投資の実績公開：2023年6月末時点の積立状況（損益は約+3,687万円）
2023年6月末時点のVT積立状況
6月末時点のVTの積立状況の報告です。
6月は給与と分配金を原資に特定口座で49口積立。また、月末時点の評価額が773万円増の9,094万円に、損益額が750万円増の+3,687万円となりました（詳細は下の表を参照）。
6月は給与の他、約44万円の分配金再投資による積立ができました。また、VTの値上がりと円安の影響で、先月末から評価額と損益額が大幅に増加しました。VTの評価額が9,000万円を超えたのは今月が初めてです。一過性のものかもしれませんが、驚きました。
7月には夏のボーナスが控えています。いくら頂けるかわかりませんが、期待せずに待ちたいと思います。
終わってみれば、2023年前半6か月で204万円積立できました。一方、評価額は、それをはるかに上回る1,833万円も増加しています。怖ろしい上昇相場だったということですね。2023年後半はどうなるのでしょう？ 凡人の私にはわかりませんね。
引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,500 | +49 |
| 累計積立額（万円） | 5,842 | +67 |
| 評価額（万円） | 9,094 | +773 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 436 | +44 |
| 損益額（万円） | +3,687 | +750 |
| IRR | 14.3% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 144.26 | +4.47 |
| VT価格（ドル/口） | 96.98 | +4.71 |
| VT価格（円/口） | 13,990 | +1,092 |
VT積立状況のグラフ
損益額
3,600万円台に増。月末時点としては過去最高。
積立数量
6,500口台に増。
累計積立額
5,800万円台に増。
評価額
9,000万円台に増。月末時点としては過去最高。
累計『分配金＆還付金』
430万円台に増。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はTwitterでSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Twitterとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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