本家VT( $VT )積立投資の実績：2023年9月末時点の積立状況（損益は約+3,668万円）
2023年9月末時点のVT積立状況
9月末時点のVTの積立状況の報告です。
9月は分配金と給与を原資に特定口座で38口積立。また、月末時点の評価額が187万円減の9,240万円に、損益額が211万円減の+3668万円となりました（詳細は下の表を参照）。
9月は約29万円の分配金を受け取り、再投資できました。分配金の詳細は別記事にまとめましたが、9月までで計91万円受取済。年間120万円を超えそうなペースです。
また、給与による月例の積立とあわせて38口の積立ができ、保有数量は6,640口になりました。
一方で評価額は先月からやや減額しています。VT価格の下落のためですね。
引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,640 | +38 |
| 累計積立額（万円） | 6,037 | +53 |
| 評価額（万円） | 9,240 | -187 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 465 | +29 |
| 損益額（万円） | +3,668 | -211 |
| IRR | 13.3% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 149.34 | +3.24 |
| VT価格（ドル/口） | 93.18 | -4.55 |
| VT価格（円/口） | 13,915 | -363 |
VT積立状況のグラフ
損益額
3,600万円台に減。
積立数量
6,600口台のまま。
累計積立額
6,000万円台に増。
評価額
9,200万円台に減。
累計『分配金＆還付金』
460万円台に増。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はX（旧Twitter）でSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Twitterとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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