本家VT( $VT )積立投資の実績：2024年2月末時点の積立状況（損益は約+5,301万円）
2024年2月末時点のVT積立状況
2月末時点のVTの積立状況の報告です。
2月は出張旅費の返金、外国税額控除還付金、給与を原資に計31口積立。また、月末時点の評価額が752万円増の11,040万円に、損益額が726万円増の+5,301万円となりました（詳細は下の表を参照）。
2月中旬に確定申告の外国税額控除還付金が入金されました。それ以外には特別なイベントがありませんでした。
市況は好調。おかげで、1月末時点から更に評価額が増加し、1.1億円台に達しました。ありがたいことではありますが、内心不気味に感じております。これだけ上り相場だと、全世界株式から心が離れ、特定地域・セクターの商品や個別株に誘惑される方も多そうですね。
引き続き、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,817 | +31 |
| 累計積立額（万円） | 6,397 | +44 |
| 評価額（万円） | 11,040 | +752 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 553 | +18 |
| 累計譲渡損益（万円） | +104 | 0 |
| 損益額（万円） | +5,301 | +726 |
| IRR | 16.0% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 150.66 | +3.29 |
| VT価格（ドル/口） | 107.50 | +4.62 |
| VT価格（円/口） | 16,196 | +1,034 |
VT積立状況のグラフ
損益額
5,300万円台に増。月末としては過去最高。
積立数量
6,800口台に増。
累計積立額
6,300万円台のまま。
評価額
1億1,000万円台に増。月末としては過去最高。
累計『分配金＆還付金』
550万円台のまま。
累計譲渡損益額
100万円台のまま。ただし、2024年末の旧一般NISA口座の2020年分VT売却まで変動がない予定。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はX（旧Twitter）でSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Twitterとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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