本家VT( $VT )積立投資の実績：2024年6月末時点の積立状況（損益は約+6,676万円）
2024年6月末時点のVT積立状況
6月末時点のVTの積立状況の報告です。
6月は給与と分配金とを原資に計41口積立。また、月末時点の評価額が491万円増の1億2,497万円に、損益額が464万円増の+6,676万円となりました（詳細は下の表を参照）。
今回の分配金は約47万円。お陰様で、給与と併せて計41口積立できました。保有数量も6,900口を超え、年内に7,000口に達するペースです。
7月上旬には夏のボーナスが支給されます。いくら頂けるか、まだわかりませんが、ありがたいものです。そろそろノートPCも買い替えたいですし。
VT価格の上昇と円安加速のため、評価額も損益額も過去最高です。ただし、あくまで円建での話です。保有するVTの資産価値が本当に増えているのかは、悩ましい問題ですね。私の給与を含めて、日本国内のあらゆるものの価値が下がっているだけかもしれませんので……。
そんなことはさておき、引き続き、『蛇足な自己判断は最小に』、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,905 | +41 |
| 累計積立額（万円） | 6,556 | +74 |
| 評価額（万円） | 12,497 | +491 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 631 | +47 |
| 累計譲渡損益（万円） | +104 | 0 |
| 損益額（万円） | +6,676 | +464 |
| IRR | 17.6% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 160.69 | +3.73 |
| VT価格（ドル/口） | 112.63 | +1.19 |
| VT価格（円/口） | 18,098 | +607 |
VT積立状況のグラフ
損益額
6,600万円台に増。月末としては過去最高。
積立数量
6,900口台に増。
累計積立額
6,500万円台に増。
評価額
1億2,000万円台のまま。月末としては過去最高。
累計『分配金＆還付金』
630万円台に増。
累計譲渡損益額
100万円台のまま。ただし、2024年末の旧一般NISA口座の2020年分VT売却まで変動がない予定。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はX（旧Twitter）でSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Xとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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