本家VT( $VT )積立投資の実績：2024年7月末時点の積立状況（損益は約+6,281万円）
2024年7月末時点のVT積立状況
7月末時点のVTの積立状況の報告です。
7月はボーナスと給与とを原資に計82口積立。また、月末時点の評価額が245万円減の1億2,252万円に、損益額が394万円減の+6,281万円となりました（詳細は下の表を参照）。
7月上旬、私にも無事ボーナスが支給されました。おかげで計82口積立でき、保有数量は6,987口になりました。もう少しで7,000口に到達できそうです。
一方、約150万円積み立てたにもかかわらず、月末の評価額は245万円減となりました。7月下旬から進行する円高株安の影響です。8月に入っても、更に円高株安が進んでいます。少し気になりますね。
そんなことはさておき、引き続き、『蛇足な自己判断は最小に』、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,987 | +82 |
| 累計積立額（万円） | 6,706 | +150 |
| 評価額（万円） | 12,252 | -245 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 631 | 0 |
| 累計譲渡損益（万円） | +104 | 0 |
| 損益額（万円） | +6,281 | -394 |
| IRR | 16.5% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 152.67 | -8.02 |
| VT価格（ドル/口） | 114.86 | +2.23 |
| VT価格（円/口） | 17,536 | -563 |
VT積立状況のグラフ
損益額
6,600万円台に増。月末としては過去最高。
積立数量
6,200口台に減。
累計積立額
6,700万円台に増。
評価額
1億2,000万円台のまま。
累計『分配金＆還付金』
630万円台のまま。
累計譲渡損益額
100万円台のまま。ただし、2024年末の旧一般NISA口座の2020年分VT売却まで変動がない予定。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はX（旧Twitter）でSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Xとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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