本家VT( $VT )積立投資の実績：2024年8月末時点の積立状況（損益は約+5,928万円）
2024年8月末時点のVT積立状況
8月末時点のVTの積立状況の報告です。
8月は給与を原資に計10口積立。また、月末時点の評価額が336万円減の1億1,916万円に、損益額が353万円減の+5,928万円となりました（詳細は下の表を参照）。
8月は特別なイベントもなく、給与による積立のみでした。ただ、御盆連休の帰省のため、やや出費が多めでしたね。懇親会も度々あったし……。
市況と言えば、先月から更に円高が進行。VTの値上がりも空しく、評価額が減少しました。ただ、評価額の目減りは今のところ限定的です。
9月には分配金の入金があります。分配金の再投資を楽しみに、ぼんやりと見守りたいと思います。
引き続き、『蛇足な自己判断は最小に』、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
| 項目 | 今月末 | 前月末差 |
|---|---|---|
| 積立数量（口） | 6,997 | +10 |
| 累計積立額（万円） | 6,723 | +17 |
| 評価額（万円） | 11,916 | -336 |
| 累計『分配金＆還付金』（万円） | 631 | 0 |
| 累計譲渡損益（万円） | +104 | 0 |
| 損益額（万円） | +5,928 | -353 |
| IRR | 15.3% | - |
| ↓↓参考↓↓ | ||
| 為替レート（円/ドル） | 144.89 | -7.78 |
| VT価格（ドル/口） | 117.54 | +2.68 |
| VT価格（円/口） | 17,030 | -505 |
VT積立状況のグラフ
損益額
5,900万円台に減。
積立数量
6,900口台のまま。
累計積立額
6,700万円台のまま。
評価額
1億1,000万円台に減。
累計『分配金＆還付金』
630万円台のまま。
累計譲渡損益額
100万円台のまま。ただし、2024年末の旧一般NISA口座の2020年分VT売却まで変動がない予定。
参考：含み損益額
補足
内部収益率（IRR）の計算において、最後の正のキャッシュフローとして評価額を用いています。実際に売却した場合の、課税、売却手数料、円転手数料を減じた受取額ではありません。このため、実際の売却時よりも値が高くなっています。
私はX（旧Twitter）でSBI証券の評価額と含み損益額のスクリーンショットを毎日投稿しています。一方、ブログでは取引記録と米国Yahoo FinanceのVTとUSD/JPY (JPY=X)の終値から評価額などを計算しています。このため、特に為替変動の激しい日は、計算に用いる為替の値の違いにより、Xとブログの評価額などが一致しない場合があります。
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